Kliendihaldus Ukus on mugav ja kasutajasõbralik. Kui kliendinimekiri annab hea ülevaate Sinu poolt teenindatavatest klientidest, siis täpsema ülevaate saamiseks tasub nimekiri Excelisse eksportida. Lisaks juriidilisele informatsioonile, sisaldab eksporditav fail ülevaadet kliendile lisatud kasutajatest ja peakasutajast ning kliendile määratud gruppidest. Kliendinimekirja saavad kliendihalduseks eksportida ettevõtte konto omanik, peakasutajad ja kasutajad.
Faili eksportimiseks:
- liigu peamenüüs vaatesse kliendid
- vajuta kolmele mummule
- vali ekspordi kliendid
Kliendinimekirja eksportimisel salvestub Excel fail, mis sisaldab järgmiseid ridu:
- Kliendi nimi
- Registrikood
- KMKR number
- Aadress (riigi, linna ja postiindeksi täpsusega)
- Kliendi teenindamiseks valitud keel
- Kliendikood
- Kliendi kontaktisiku nimi/nimed
- Kliendigrupid
- Arveldamise periood
- Kliendi peakasutaja
- Kliendile lisatud kasutajad
Hea teada!
Kliendinimekirja eksportimisel laetakse alla kõik aktiivsed kliendid. Kui sinu poolt teenindavaid kliente on rohkem kui 25 ei ole vajalik esmalt kuvada välja kogu kliendinimekiri.
Allalaetavas failis on kliendid tähestikulises järjekorras (A-Z reegli alusel).Eksporditakse ainult aktiivsed kliendid, mida näitab failis veerg staatus 1.
Kliendinimekirja saavad eksportida kõik ettevõtte konto alla lisatud kasutajad.
Kui sul veel ettevõtte kontot ei ole, saad selle lisada siit. Klientide üle tõstmiseks eraisiku konto alt ettevõtte konto alla võta ühendust meie kasutajatoega – aitame Sind rõõmuga!
Illustratsioon: Icons8
